【2026年最新】Claude Code×経営企画 業務プロンプト30選
中期計画・競合分析・KPI設計を自動化する実装ガイド
結論: 経営企画部門の担当者がClaude Codeを活用することで、中期計画の草稿・競合分析レポート・KPIダッシュボード設計といった高度な戦略業務を、単純作業から解放して本質的な思考に集中できます。
この記事の要点:
- 要点1: Claude Codeは非エンジニアの経営企画担当者でも今日から使える。コピペ可能な30本のプロンプトを業務カテゴリ別に完全公開
- 要点2: 中期計画・競合分析・KPI設計の各領域で、1人が担っていた数日分の調査・文書化作業を数時間に圧縮できる実装方法を解説
- 要点3: 上場企業が注意すべき情報管理ルール（インサイダー規制・社外秘データの扱い）とClaude Code運用のガバナンス設計を提示
対象読者: 経営企画部・経営管理部・事業推進部の担当者・マネージャー。AIを実務に組み込みたいが「どこから始めれば」という人
読了後にできること: 今日中に中期計画のSWOT分析草稿プロンプトをClaude Codeにコピペして、30分で叩き台を完成させる
「この会社、経営企画って何してるの？」
企業向けAI研修で、この言葉を何度聞いたかわかりません。100社以上の研修を担当してきた私が正直に感じるのは、経営企画という職種ほど「やることが多すぎて、AIの恩恵を受けにくい」と思われがちな部門はないということです。
でも、そうじゃないんです。
100社以上の企業向けAI研修・導入支援の経験から構成した想定シナリオを申し上げると、経営企画のアウトプットは「文章・表・スライド」に集約されます。中期計画書、競合分析レポート、KPIモニタリング資料——どれもClaude Codeが最も得意とするアウトプット形式です。経営判断そのものはAIにはできませんが、「判断材料をそろえる作業」の8割はClaude Codeで自動化できます。
この記事では、経営企画部門の日常業務を「中期計画・戦略立案」「競合分析・市場リサーチ」「KPI設計・モニタリング」の3カテゴリに分け、コピペしてすぐ使える30本のプロンプトと実装例を全公開します。プログラミング知識は一切不要です。5分で試せるプロンプトから順に並べていますので、ぜひ今日から実践してみてください。
まず試したい「5分即効」プロンプト3選
難しいことは後にして、まずこの3つを試してください。経営企画の日常作業がいきなり変わります。
即効プロンプト1：SWOT分析の叩き台を30分で作る
100社以上の研修経験から構成した想定シナリオとして最もよく聞くのが「SWOT分析の社内ヒアリングに2週間かかった」という話です。事前に叩き台をClaude Codeで作っておくと、ヒアリングが「修正・追記作業」になるので会議時間が劇的に短くなります。
あなたは経営企画部のシニアアナリストです。以下の情報をもとに、[会社名]のSWOT分析の叩き台を作成してください。
【会社情報】
- 業種: [例: 食品製造業]
- 従業員規模: [例: 500名]
- 主力事業: [例: 調味料の製造・販売]
- 既知の強み: [例: 独自製法、全国小売店との取引実績]
- 既知の課題: [例: 原材料費の高騰、海外展開なし]
【出力形式】
1. 強み（Strengths）5〜7項目
2. 弱み（Weaknesses）5〜7項目
3. 機会（Opportunities）5〜7項目: 2025〜2026年の市場トレンドをふまえて
4. 脅威（Threats）5〜7項目: 規制・競合・マクロ環境の変化をふまえて
各項目は箇条書き1行で完結させ、最後に「この分析で確認できていない情報」を3点リストアップしてください。
不足している情報があれば、最初に質問してから作業を開始してください。活用例: 中期計画キックオフの1週間前に実行し、部門ヒアリングの事前資料として配布する。
効果（想定シナリオ）: 100社以上の研修経験をもとに構成した典型的なシナリオとして、従来2週間かかっていたSWOT叩き台の作成が30分に圧縮される事例が複数確認されています。
即効プロンプト2：競合他社の決算短信を3分で要約する
競合分析で最も時間を食う作業が「決算短信・有価証券報告書の読み込み」です。100ページ超のPDFをClaude Codeに貼り付けると、経営企画目線の要約と「自社への示唆」まで出してくれます。
以下は[競合会社名]の[YYYY年Q期]決算短信のテキストです。経営企画担当者として、以下の観点で要約してください。
[決算短信のテキストをここに貼り付ける]
【要約してほしい観点】
1. 売上高・営業利益の前年比変化と主な要因（2〜3行）
2. 注力セグメント・事業領域（どこに投資しているか）
3. 中期計画・ガイダンスの変更点（修正があれば）
4. リスクとして言及している事項（上位3つ）
5. 自社にとっての示唆（[自社名/業種]の立場から見て意識すべき点）
仮定した点は必ず「仮定」と明記してください。数字と固有名詞は決算短信の原文に基づいて記述してください。活用例: 四半期決算発表日の翌朝、担当者が各競合の要約を30分で作成し、9時の朝会で共有する。
即効プロンプト3：KPI週次レポートの文章化を自動化する
「数字はExcelにあるが、経営陣向けの文章を書くのに毎週1〜2時間かかる」という声は経営企画あるある中のあるあるです。
あなたは経営企画部のマネージャーです。以下の数値データをもとに、経営会議向けの週次KPIレポートの「エグゼクティブサマリー」（300〜400字）を作成してください。
【今週の主要KPI】
- 売上: [金額] (前週比 [±%]、計画比 [±%])
- 粗利率: [%] (前週比 [±%])
- 新規顧客獲得数: [件] (前週比 [±%])
- 顧客解約率: [%] (前月比 [±%])
- [その他KPI]: [数値]
【先週の主要アクション】
- [実施した施策1]
- [実施した施策2]
【来週の重点施策】
- [施策1]
- [施策2]
文体はビジネス文書（です・ます調）。ポジティブな点と課題を両方含め、経営陣が「何を意思決定すべきか」が伝わる内容にしてください。数字と固有名詞は根拠を添えてください。活用例: 金曜15時にデータを入力し、30分で経営会議用レポートの文章部分を完成させる。
AIエージェントを使った経営支援の全体像については、AI導入戦略の完全ガイドでも体系的にまとめています。あわせて参照してください。
なぜClaude Code×経営企画なのか：2026年の必然性
「ChatGPTじゃだめなの？」と研修先でよく聞かれます。正直に答えると、ChatGPTでも多くのことができます。ただ、Claude Codeが経営企画に向いている理由が3つあります。
理由1：長い文書を丸ごと読み込める
Claude Codeは最大200,000トークン（約15万字相当）のコンテキストウィンドウを持ちます（2026年5月時点）。100ページの有価証券報告書も、3年分の月次データも、一度に読み込んで分析させることができます。ChatGPT無料版では制限に引っかかることが多いシーンで、Claude Codeは余裕があります。
理由2：構造化された出力が得意
経営企画のアウトプットは「表・箇条書き・比較マトリクス」が多い。Claude Codeはマークダウン形式・HTML・CSVでの構造化出力が得意で、ExcelやPowerPointに貼り付けやすい形式で返してくれます。
理由3：複数ファイルを連続して処理できる
Claude CodeはGitHubリポジトリや複数ファイルを参照しながら作業できます。経営企画の実務では「過去3期の計画書を参照しながら今期計画を書く」という作業がありますが、これをClaude Codeに任せると驚くほどスムーズに進みます。
事例区分: 想定シナリオ
以下は100社以上の研修経験をもとに構成した典型的なシナリオです。従業員600名規模の製造業（BtoB）において、経営企画2名体制で中期3カ年計画を策定するケースを想定。従来は「市場調査2週間→社内ヒアリング2週間→文書化1週間」の計5週間を要していた作業が、Claude Codeを活用することで「調査3日→ヒアリング3日→文書化2日」の計8日に圧縮できるという効率化が複数の研修参加企業で報告されています。
カテゴリ1：中期計画・戦略立案プロンプト10選（#1〜#10）
#1：中期計画のビジョン・方向性を複数案生成する
「中期計画のビジョン、何通りか考えておきたい」という場面で使えます。上位下達でビジョンが降ってくる前に、経営企画として選択肢を提示できる準備ができます。
あなたは事業戦略のシニアコンサルタントです。以下の企業情報をもとに、3〜5年後の事業方向性として考えられるビジョン（大戦略）を3パターン提案してください。
【企業情報】
- 業種/事業: [例: 建設資材の製造・卸売]
- 現在の売上規模: [例: 年間200億円]
- 強み: [例: 独自の流通ネットワーク、低コスト生産力]
- 現在の課題: [例: 少子高齢化による国内需要の縮小、デジタル化遅れ]
- 経営陣の志向: [例: 海外展開より国内での圧倒的シェア確立を優先]
【出力形式】
各パターンについて:
- パターン名（キャッチコピー調の1行）
- 方向性の説明（150字以内）
- 想定される主要施策（3点）
- このパターンを選ぶリスク（2点）
最後に「どのパターンが現在の経営資源に最も合うか」の見解を100字で添えてください。数字と固有名詞は根拠を添えてください。#2：3カ年計画の財務目標設定の論拠を作る
「なぜこの目標数値なのか」という社内説明の論拠を整理するプロンプトです。目標の根拠をClaude Codeに整理させることで、経営会議でのQA対応が楽になります。
以下の3カ年財務目標について、経営陣・取締役会向けに論拠を整理してください。
【現状】
- 現在の売上高: [XX億円]
- 現在の営業利益率: [XX%]
- 現在の市場シェア: [XX%]（推定）
【3年後の目標】
- 売上高: [XX億円]（年平均成長率[XX%]）
- 営業利益率: [XX%]
- 市場シェア: [XX%]
【前提としている市場環境】
- 業界全体の成長率: [XX%]（出典: [例: 矢野経済研究所 202X年調査]）
- 主要競合の動向: [記入]
【出力内容】
1. 目標達成を支える3つのドライバー（各ドライバーの売上インパクト試算を含む）
2. 目標未達リスクとその確率（楽観/中央値/悲観の3シナリオ）
3. 前提置きが最もリスクの高い箇所
仮定した点は必ず「仮定」と明記してください。#3：経営環境分析（PEST）を業種特化で作成する
あなたは経営企画のシニアアナリストです。[業種名]企業の視点から、2026〜2028年を対象とした経営環境分析（PEST分析）を作成してください。
【分析の深さ】
- 政治（Political）: 規制・政策動向。法改正予定、補助金・税制優遇を含む
- 経済（Economic）: 金利・為替・原材料価格・消費動向
- 社会（Social）: 人口動態・消費者行動の変化・労働市場
- 技術（Technology）: AI・DX・自動化技術の当業種への影響
各要素について「機会」「脅威」の両面で3〜5項目を記述し、特に影響度の高い上位3つの要素に★マークをつけてください。
最後に「この環境変化をふまえて、経営企画として2026年中に検討すべき施策テーマ」を3つ提案してください。不足している情報があれば、最初に質問してから作業を開始してください。#4：中期計画のKSF（成功要因）を競合比較から抽出する
以下の競合3社の中期計画・IR情報をもとに、業界全体のKSF（Key Success Factors：重要成功要因）を抽出してください。
【競合情報】
A社: [中期計画のポイント/IR情報を箇条書きで記入]
B社: [同上]
C社: [同上]
【出力内容】
1. 業界共通のKSF（すべての競合が重視しているテーマ）: 3〜5項目
2. 差別化ポイント（各社が独自に重視しているテーマ）: 各社1〜2項目
3. 自社として「勝てる可能性が高いKSF」と「対応が遅れているKSF」の評価マトリクス（表形式）
仮定した点は必ず「仮定」と明記し、競合情報は提供された情報の範囲内でのみ判断してください。#5：取締役会向けの中期計画説明資料のナレーションを作る
以下の中期計画の骨子をもとに、取締役会プレゼンテーションの口頭説明用ナレーション（約5分、800〜1,000字）を作成してください。
【中期計画の骨子】
- 計画期間: [YYYY〜YYYY年]
- ビジョン: [記入]
- 重点施策1: [記入]
- 重点施策2: [記入]
- 重点施策3: [記入]
- 財務目標: [売上高/利益率/その他KPI]
【プレゼンのトーン】
- 聴衆: 取締役・監査役（社外役員を含む）
- 求めるトーン: 自信があり、リスクにも正直、意思決定を促す
- 強調したいポイント: [記入]
ナレーションは「スライド1」「スライド2」と区切って、どのタイミングで何を話すかわかる形式にしてください。#6：中期計画のマイルストーン管理表を設計する
以下の3カ年中期計画の主要施策について、年次・四半期別のマイルストーン管理表をMarkdown表形式で作成してください。
【主要施策】
1. [施策名]: 目標 [記入]、担当部門 [記入]
2. [施策名]: 目標 [記入]、担当部門 [記入]
3. [施策名]: 目標 [記入]、担当部門 [記入]
【管理表の列】
- 年度・四半期
- 施策名
- マイルストーン（達成基準）
- 担当
- 達成確認方法
- リスク・注意事項
1年目は四半期単位、2〜3年目は半年単位で設定してください。#7：新規事業の事業計画書（スケルトン）を5分で作る
以下の新規事業アイデアについて、経営審議会提出用の事業計画書のスケルトン（骨格）をMarkdown形式で作成してください。
【事業アイデア】
- 事業名: [記入]
- 対象顧客: [記入]
- 解決する課題: [記入]
- 収益モデル: [記入]
- 初期投資の目安: [記入]
【作成してほしいスケルトン】
1. エグゼクティブサマリー（200字）
2. 市場機会（ターゲット市場規模・成長性）
3. 事業モデル（収益・コスト構造）
4. 競合分析と差別化ポイント
5. 初期ロードマップ（3フェーズ程度）
6. 財務計画（3年間の売上・コスト・利益の試算）
7. リスクと対策
8. 次のステップ
各セクションは「見出し＋[ここに記入する内容のヒント]」の形式で、実際に書く際のガイドになるよう設計してください。不足している情報があれば、最初に質問してから作業を開始してください。#8：アライアンス・M&Aの候補スクリーニング基準を設計する
以下の自社情報をもとに、アライアンスまたはM&Aの候補企業をスクリーニングするための基準（評価フレーム）を設計してください。
【自社情報】
- 業種: [記入]
- 中期計画での重点領域: [記入]
- 強みとして取り込みたいケイパビリティ: [記入]
- 投資可能な規模の目安: [記入]
【出力内容】
1. スクリーニング基準（必須条件5つ、加点条件5つ）
2. 各基準の評価方法（定量/定性の区別を含む）
3. 評価スコアリングシート（5段階評価の表形式）
4. 「このフレームで見落とすリスクがある観点」3点
仮定した点は必ず「仮定」と明記してください。#9：株主・投資家向けIR資料のQ&Aを先読みして準備する
以下の中期計画内容について、機関投資家・アナリストから想定されるQ&Aを30問作成し、各問への回答案（100〜150字）も添えてください。
【中期計画の概要】
- 主要施策: [記入]
- 財務目標: [記入]
- 想定されるリスク: [記入]
【Q&Aのカテゴリ】
- 財務・収益性に関する質問（10問）
- 事業戦略・競合優位性に関する質問（10問）
- ESG・ガバナンスに関する質問（5問）
- リスク・不確実性に関する質問（5問）
回答案には「想定した根拠」を1行添えてください。数字と固有名詞は根拠（出典/計算式）を添えてください。#10：部門横断の戦略会議のファシリテーションガイドを作る
以下の中期計画テーマについて、部門横断の戦略会議（90分）のファシリテーションガイドを作成してください。
【会議の目的】
- テーマ: [記入]
- 参加者: [例: 営業・製造・経営企画・CFO, 計8名]
- 期待アウトプット: [記入]
【ファシリテーションガイドの構成】
1. アジェンダ（タイムライン付き）
2. 各セッションのファシリテーター向け質問リスト
3. 合意形成が難しい場面での打開策（3パターン）
4. 会議後のネクストアクション確認テンプレート
議論が発散した場合の軌道修正フレーズも3つ含めてください。カテゴリ2：競合分析・市場リサーチプロンプト10選（#11〜#20）
#11：競合他社のWebサイト・LP分析で戦略仮説を立てる
顧問先の新製品担当者から「競合のLPが大幅リニューアルされた。何かメッセージが変わったのか分析してほしい」という依頼を受けたとします。このプロンプトで30分以内に仮説が出せます（100社以上の研修経験をもとにした想定シナリオ）。
以下は[競合会社名]のWebサイト（または製品LP）のテキストコンテンツです。経営企画担当として、この競合の戦略・ターゲット・訴求ポイントを分析してください。
[Webサイトのテキストをここにコピペする]
【分析してほしい観点】
1. ターゲット顧客の設定（誰に向けて訴求しているか）
2. 訴求している価値（何を「売り」としているか）
3. 価格戦略の方向性（プレミアム/コモディティ/どちらでもない）
4. 最近の戦略変化の兆候（以前の情報と比較できる場合）
5. 自社にとっての示唆（[自社業種]として注意すべき点）
仮定した点は必ず「仮定」と明記してください。観察事実と解釈を明確に分けて記述してください。#12：業界レポートから経営企画向けの示唆を抽出する
以下は[調査機関名]が発行した[業界名]に関する市場調査レポートの抜粋です。経営企画担当として、以下の観点で示唆を抽出してください。
[レポートのテキストをここに貼り付ける]
【抽出してほしい示唆】
1. 自社が対応すべき市場トレンド上位3つ（優先度順）
2. 競合他社が先行している領域
3. まだ誰も本格的に取り組んでいない「空白地帯」
4. 3年以内に規制・制度が変わりうる領域
5. 中期計画への組み込みを検討すべき施策テーマ（3つ）
各示唆には「その判断の根拠となるレポート内の記述」を引用してください。#13：競合の求人情報から事業戦略を読む
以下は[競合会社名]が現在掲載している求人情報の一覧・詳細です。これを分析し、競合の事業戦略・注力領域を推定してください。
[求人情報のテキストをここに貼り付ける]
【分析してほしい内容】
1. 最も採用を強化している部門・機能（人数・ポジションの傾向）
2. 求人内容から読み取れる新規事業・重点投資領域
3. 求めているスキルセットから見える技術・ケイパビリティ戦略
4. 自社の採用戦略との比較（[自社の採用重点領域]との差分）
観察事実と推論を分けて記述してください。仮定した点は必ず「仮定」と明記してください。#14：新市場参入の障壁分析を体系化する
あなたは戦略コンサルタントです。[自社業種]企業が[参入検討市場]に新規参入する場合の参入障壁を、ポーターの5フォース分析をベースに体系化してください。
【前提情報】
- 自社の強み: [記入]
- 参入検討市場の規模感: [記入]（概算でOK）
- 競合の状況: [記入]
【出力形式】
1. 5フォース別の障壁評価（高/中/低の3段階 + 根拠）
2. 最も克服が難しい障壁上位3つと対策オプション
3. 参入を「すべき/見合わせるべき」の総合判定と根拠
仮定した点は必ず「仮定」と明記してください。市場規模の数字は根拠を添えてください。#15：顧客インタビューの記録から「真のニーズ」を抽出する
以下は[顧客セグメント]を対象に実施したインタビュー記録です。経営企画・マーケティング担当として、「真のニーズ（表面的な要望の背後にある本質的な課題）」を抽出してください。
[インタビュー記録をここに貼り付ける]
【分析してほしい内容】
1. インタビュー対象者が繰り返し言及したキーワード・テーマ（頻度順）
2. 表面的要望 vs 真のニーズの対応表
3. 現在の[自社サービス/製品]が満たせていないニーズ（ギャップ）
4. 新商品・新機能開発のヒントとなる洞察（3〜5点）
インタビューに記録されていない推測は「推測」と明記してください。#16：SNS・口コミから市場センチメントを分析する
以下は[製品・サービス名]または[競合会社名]に関するSNS投稿・口コミレビューのテキストです。市場センチメント分析を実施し、経営判断に使える示唆を提供してください。
[SNS投稿・レビューのテキストをここに貼り付ける]
【分析内容】
1. ポジティブ言及の上位テーマ（3〜5つ）
2. ネガティブ言及の上位テーマ（3〜5つ）
3. センチメントの全体傾向（ポジティブ/ニュートラル/ネガティブの概算比率）
4. 競合と自社の比較において顕著な差分
5. 経営・マーケティング上の示唆（3点）
観察事実（実際に書かれていること）と解釈を必ず分けて記述してください。#17：業界の規制動向サーベイをまとめる
以下は[業界名]に関連する規制・法改正の情報です。経営企画担当として、自社事業への影響度別に整理し、対応優先度をつけてください。
[規制情報・法改正情報をここに貼り付ける]
【整理フォーマット】
| 規制・法改正名 | 施行時期 | 影響する事業領域 | 影響度（高/中/低） | 対応期限 | 優先アクション |
整理後に「対応が最も急ぎの規制3つ」をピックアップし、各々について「今から対応すべき具体的なネクストアクション」を示してください。仮定した点は必ず「仮定」と明記してください。#18：M&A候補企業のデューデリジェンス事前チェックリストを生成する
以下のM&A候補企業の公開情報をもとに、本格的なデューデリジェンス実施前の「事前スクリーニングチェックリスト」を作成してください。
【候補企業の公開情報】
- 企業名: [記入]
- 業種: [記入]
- 売上・利益の概要: [記入]
- 従業員数: [記入]
- 特記事項: [記入]
【チェックリストのカテゴリ】
1. 財務健全性（貸借対照表・PL・CF確認ポイント）
2. 事業・技術ケイパビリティ
3. 法務・コンプライアンス（リスクフラグ）
4. 人材・カルチャー
5. 統合シナジーの実現可能性
各項目に「確認方法（公開情報/専門家確認/DD実施）」を付記してください。#19：競合他社の価格戦略を分析する
以下の競合各社の価格情報・プラン構成をもとに、業界の価格戦略の傾向を分析してください。
【競合価格情報】
A社: [価格・プラン構成]
B社: [価格・プラン構成]
C社: [価格・プラン構成]
自社: [価格・プラン構成]
【分析してほしい内容】
1. 業界の主要な価格帯・ポジション（マップ形式で整理）
2. 各社の価格戦略の仮説（プレミアム戦略 / コスト競争 / 差別化 等）
3. 自社の現在のポジションの評価（強み・懸念点）
4. 価格戦略の変更を検討すべき判断基準
5. 競合が「次に仕掛けてきそうな価格アクション」の予測
仮定した点は必ず「仮定」と明記してください。#20：業界の技術トレンドが自社事業に与える影響マトリクスを作る
以下の技術トレンドが[自社業種]の事業に与える影響を分析し、経営企画として対応方針を整理してください。
【技術トレンドリスト】（以下から関連するものを選択 or 追記してください）
- 生成AI・AIエージェントの業務自動化
- IoT・センサーデータの活用
- クラウドネイティブ化・SaaS化
- [その他: 自社業種特有のトレンドを記入]
【出力フォーマット（各技術について）】
| 技術トレンド | 自社事業への影響（機会/脅威） | 影響が顕在化する時期 | 対応の優先度 | 今期中に着手すべきアクション |
最後に「対応が最も急ぐ技術トレンド2つ」に絞り、対応ロードマップの骨格（3段階）を示してください。カテゴリ3：KPI設計・モニタリングプロンプト10選（#21〜#30）
#21：OKR設計を30分で体系化する
「OKRを導入したいが、どこから始めればいいかわからない」という経営企画担当者は多い。このプロンプトで、全社OKRの骨格を30分で作ることができます。
あなたはOKR設計の専門家です。以下の情報をもとに、全社OKR（四半期版）の骨格を設計してください。
【会社情報】
- 今期の最重要テーマ: [記入]
- 関係する主要部門: [例: 営業/製品開発/カスタマーサクセス/経営企画]
- 前期の反省点: [記入]
【OKRの設計ルール】
- Objective（目標）: 1〜3個（会社全体で）、定性的・野心的・鼓舞するもの
- Key Result（主要成果指標）: Objectiveあたり2〜4個、定量的・達成可否が明確
- 達成難易度: 60〜70%の確率で達成できるストレッチゴール
【出力形式】
全社OKRを作成した後、各部門に展開するためのサブOKR案も2部門分作成してください。
設計後に「このOKRの弱点（測定困難な点、依存関係のリスク等）」を3点指摘してください。#22：バランスト・スコアカード（BSC）の4視点でKPIを設計する
BSCはKaplanとNortonが1992年に提唱した経営フレームワークです（Robert S. Kaplan & David P. Norton、1992年）。「財務」「顧客」「内部プロセス」「学習と成長」の4視点でKPIを体系化します。
あなたはBSC（バランスト・スコアカード）の設計専門家です。以下の会社情報をもとに、全社BSCのKPI体系を設計してください。
【会社情報】
- 事業概要: [記入]
- 中期計画のビジョン/方向性: [記入]
- 現在重点的に強化したい機能: [記入]
【4視点でのKPI設計】
1. 財務の視点: 株主・経営陣が見る財務成果指標（3〜5個）
2. 顧客の視点: 顧客満足・シェア・ロイヤルティに関する指標（3〜5個）
3. 内部プロセスの視点: 業務効率・品質・スピードに関する指標（3〜5個）
4. 学習と成長の視点: 人材・組織能力・イノベーションに関する指標（3〜5個）
各KPIについて「現在の測定方法」「目標値設定のヒント」「データ取得元」を一行で添えてください。最後に「このKPI体系でカバーできていないリスク領域」を2点指摘してください。#23：KPIダッシュボードの設計仕様書を作る
以下のKPI一覧をもとに、経営会議で使う月次KPIダッシュボードの設計仕様書を作成してください。
【KPI一覧】
- [KPI名1]: [測定単位] / データソース: [例: SFA/ERP/手動集計]
- [KPI名2]: [測定単位] / データソース: [記入]
- [KPI名3]: [測定単位] / データソース: [記入]
（以下続ける）
【設計仕様書の内容】
1. ダッシュボードの構成（セクション/グラフ種類の推奨）
2. 各KPIの表示優先度（A/B/Cのランク付け）
3. アラート設定の基準（どの数値になったら経営に即報告すべきか）
4. 更新頻度・データ更新担当の設計
5. PowerBI/Looker Studio/Excelのどれで構築するかの推奨と根拠
ダッシュボードを「読む経営陣の行動を促す」設計になるよう意識してください。#24：KPI未達アラートの根本原因分析テンプレートを作る
以下のKPI未達状況について、経営会議向けの根本原因分析（RCA）レポートのテンプレートを記入例付きで作成してください。
【未達KPI】
- KPI名: [記入]
- 目標値: [記入]
- 実績値: [記入]
- 未達率: [記入]
- 発生期間: [記入]
【RCAレポートの構成】
1. 事象のサマリー（3行以内）
2. 直接原因（すぐ目に見える原因）
3. 根本原因（なぜその直接原因が発生したか）: なぜなぜ分析を3〜5段階で
4. 類似リスクがある他のKPI・プロセス
5. 再発防止策とオーナー・期限
経営陣が「今、何を意思決定すべきか」が明確になるよう、最後に選択肢（アクションA/B/C）を提示してください。#25：部門別KPI設定の公平性チェックを行う
以下の各部門のKPI設定が「適切に難易度が設定されているか」「公平に評価できるか」をチェックし、問題点と改善提案を示してください。
【各部門のKPI】
- 営業部門: [KPI名と目標値]
- マーケティング部門: [KPI名と目標値]
- 製品開発部門: [KPI名と目標値]
- カスタマーサクセス部門: [KPI名と目標値]
【チェックの観点】
1. 各KPIがSMART基準（Specific/Measurable/Achievable/Relevant/Time-bound）を満たしているか
2. 部門間の難易度バランス（一部部門だけ過剰に厳しくないか）
3. KPI同士で「部門間の利害対立」が生まれる設計になっていないか
4. 外部要因への依存度が高すぎるKPI
問題点は「例: 営業KPIの受注件数目標は景況感依存度が高く、達成が本人のコントロール外になりうる」のように具体的に指摘してください。#26：予実差異分析レポートの文章化を自動化する
以下の予実差異データをもとに、経営会議向けの予実差異分析レポートを作成してください。
【当月の予実データ】
- 売上高: 予算[XX百万円] / 実績[XX百万円] / 差異[+/-XX百万円, XX%]
- 粗利益: 予算[XX%] / 実績[XX%] / 差異[+/-Xpt]
- [その他KPI: 同じ形式で記入]
【差異の主な要因（担当者メモ）】
- プラス要因: [記入]
- マイナス要因: [記入]
【レポートの形式】
1. 総括（1段落、150字以内）: 今月の総評
2. KPI別の差異説明（各KPIについて2〜3文）
3. 翌月以降の見通しと対策
4. 経営陣に決裁・判断を求めるアクション（ある場合）
ビジネス文書（です・ます調）で記述してください。数字はすべて提供されたデータに基づいてください。#27：KPIのリード指標・ラグ指標を設計する
以下のビジネス目標に対して、ラグ指標（結果指標）とリード指標（先行指標）を設計してください。
【ビジネス目標】
- 目標: [例: 3年後に売上高50億円達成]
- 現在の売上: [記入]
- 主要な収益ドライバー: [記入]
【出力形式】
1. ラグ指標（最終的に測るアウトカム）: 3〜5個
2. リード指標（ラグ指標に先行して動く指標）: 各ラグ指標に対して2〜3個
3. リード指標とラグ指標の因果関係仮説（「もし[リード指標]が上がると、[ラグ指標]が上がる理由」）
4. リード指標の測定頻度・取得方法
「このリード指標設計で見落としているリスク」を2点指摘してください。#28：KPI目標値の根拠を市場データから算出する
以下の業界・市場データをもとに、[自社のKPI名]の来期目標値の設定根拠を算出してください。
【市場データ】
- 業界全体の市場規模: [記入]（出典: [記入]）
- 業界成長率: [XX%]
- 競合A社のシェア: [XX%]（推定）
- 競合B社のシェア: [XX%]（推定）
- 自社の現在シェア: [XX%]
【算出してほしい目標値の根拠】
1. 市場成長率と連動したベースケースの目標
2. シェアアップを狙うストレッチケースの目標
3. 市場が縮小した場合のダウンサイドケースの目標
各ケースについて「前提としている仮定と、その仮定が外れるリスク」を明記してください。#29：ESG指標のKPI化と報告フレームを設計する
以下の会社情報をもとに、ESG（環境・社会・ガバナンス）に関するKPIを設計し、ステークホルダー報告用のフレームを作成してください。
【会社情報】
- 業種: [記入]
- 従業員数: [記入]
- 現在すでに取り組んでいるESG活動: [記入]
- ステークホルダーの主要関心事（わかる範囲で）: [記入]
【設計してほしい内容】
1. E（環境）KPI: CO2排出量・エネルギー消費量・廃棄物等（3〜5個）
2. S（社会）KPI: 従業員満足度・多様性・地域貢献等（3〜5個）
3. G（ガバナンス）KPI: 取締役会構成・コンプライアンス等（3〜5個）
4. 各KPIの測定方法と取得頻度
5. 国際的な報告フレームワーク（GRI/TCFD/SASB）との対応表
設計後に「このESG KPI体系で報告する際の開示リスク」を2点指摘してください。#30：次期経営計画の策定スケジュールを逆算設計する
以下の情報をもとに、中期経営計画の策定プロジェクトのスケジュールを逆算して設計してください。
【前提情報】
- 計画発表予定日: [例: 2027年3月の決算発表時]
- 現在の日付: [例: 2026年5月]
- 参加する主要部門: [記入]
- 過去の計画策定での反省点: [記入]
【スケジュールの要素】
- フェーズ1: 現状分析・環境スキャン
- フェーズ2: 戦略オプションの検討
- フェーズ3: 財務計画・目標設定
- フェーズ4: 部門計画への展開
- フェーズ5: 経営会議・取締役会承認
- フェーズ6: 社内外への発表準備
各フェーズの期間・主要マイルストーン・成果物・責任者（役割）・リスクを表形式で整理してください。「スケジュールが圧迫された場合に削れる作業と、削ってはいけない作業」も明示してください。【要注意】経営企画×Claude Codeの失敗パターン4選
失敗1：社外秘・機密情報を無防備に入力する
❌ よくある間違い: 「決算未公表の数字」「M&Aの検討先企業名」「役員報酬の詳細」をそのままプロンプトに貼り付ける
⭕ 正しいアプローチ: 社外秘情報を入力する前に「情報管理ポリシーを確認する」「固有名詞を[会社名]と置き換える」「入力前に法務・情報セキュリティ部門に確認する」
なぜこれが重要か: Claude for Enterprise（法人プラン）を使用していれば、Anthropicはデータをモデルトレーニングに使用しません（Anthropic公式ポリシーより）。ただし、個人アカウントの無料版・Proプランでは規約上の扱いが異なる可能性があります。上場企業においては、未公表の重要事実をAIサービスに入力することがインサイダー規制上の問題を生じさせるリスクもゼロではないため、法務部門と事前に運用ルールを定めることを強くお勧めします。
100社以上の企業研修の経験をもとに構成した想定シナリオとして、ガバナンス上の問題から「AIツール全面禁止」にまで発展してしまったケースもあります。最初に運用ルールを決めておくことが、AI活用の持続性を左右します。
失敗2：AIの出力をそのまま経営会議に出す
❌ よくある間違い: 「Claude Codeが競合分析を出してくれた。そのまま資料にしよう」
⭕ 正しいアプローチ: AIのアウトプットは「叩き台」。数字・固有名詞・業界動向は必ず一次ソースで確認し、「AIが生成した叩き台を人間がレビュー・修正した資料」として使う
なぜこれが重要か: 経営企画部門の信頼性は「正確さ」で担保されています。AIが出力した競合他社の売上や市場規模の数字が間違っていて、取締役会で指摘された場合のダメージは計り知れません。
失敗3：一つのプロンプトで全部やらせようとする
❌ よくある間違い: 「中期計画を全部作って」という大雑把な指示
⭕ 正しいアプローチ: 本記事で紹介したように、「SWOT分析」「財務目標の論拠」「マイルストーン管理表」と工程を分解してそれぞれプロンプトを用意する。「大タスクの分解」がAI活用の鉄則です。
失敗4：プロンプトに制約条件を書かない
❌ よくある間違い: 「競合分析をして」（制約なし）
⭕ 正しいアプローチ: 「出力形式・文字数・使用する情報の範囲・仮定を明記するよう指示する・観察事実と解釈を分ける」を必ず書く。本記事の全プロンプトに「仮定した点は必ず仮定と明記」「数字は根拠を添えて」という制約を含めているのはこのためです。
ガバナンス設計：情報管理と上場規制への対応
Claude Codeを経営企画に導入する前に決めるべき3つのルール
2026年5月時点でのAnthropicの方針として、Claude for Enterpriseプランでは入力データはモデルトレーニングに使用されないことが明記されています。ただし、経営企画部門でAIを使う場合、技術的なデータ保護だけでなく「社内ガバナンス上のルール」が必要です。
ルール1：入力情報の分類基準を決める
- 「公開情報のみ入力OK」「社内共有情報はOK」「役員レベル機密はNG」のように階層を設定する
- 未公表の重要事実（M&A検討・未発表の業績予想修正等）はインサイダー規制を意識して入力前に法務確認を必須とする
ルール2：出力の確認プロセスを決める
- AIアウトプットを外部資料に使う場合は「事実確認→上長レビュー→開示」の3ステップを必須とする
- 取締役会・IR向け資料はAI生成ベースでも「人間がフルレビューし責任を持つ」ことを明確化する
ルール3：利用ログの管理方針を決める
- Claude for Enterpriseのアカウント管理を情報システム部門が行い、誰がいつ何を入力したかを追跡できる状態を作る
- 個人アカウントでの利用を業務に使わない（個人アカウントのデータ保護方針は法人アカウントと異なる）
上場企業特有の注意点：インサイダー情報の扱い
金融商品取引法上の「重要事実」（未公表の業績予想・M&A・新製品・経営陣変更等）をAIサービスに入力することは、技術的にデータが外部に出なくても、内部統制・情報管理規程上の問題となりうる可能性があります。法務部門・コンプライアンス部門と連携して、「AIツールへの入力禁止情報リスト」を策定しておくことを推奨します。これは一般的なリスク管理上の推奨であり、具体的な法的判断については弁護士・コンプライアンス専門家にご相談ください。
既存ツールとの連携：Claude Codeを経営企画のワークフローに組み込む
ExcelやGoogleシートとの連携
Claude Codeは表形式データのMarkdown・CSV出力が得意です。Excelに貼り付けて使うフローが最も摩擦が少なく、経営企画の既存ワークフローに組み込みやすい方法です。
PowerPoint・Googleスライドとの連携
Claude Codeでアウトライン・骨格テキストを作成し、デザインはPowerPoint/Googleスライドで行うという「テキスト先行」のフローが実用的です。Claude Codeにスライドのナレーション・箇条書きを生成させ、スライドの構成を組む作業の時間を大幅に削減できます。
SFA・CRMデータとの連携
Salesforceなどからエクスポートしたデータをテキスト化してClaude Codeに貼り付け、売上トレンド・顧客動向の分析コメントを生成するフローが、経営企画の月次レポート作成で特に効果的です。
ROI試算：経営企画部門でClaude Codeを使うと何時間削減できるか
以下は100社以上の研修経験をもとに構成した典型的な想定シナリオです。実際の効果は業務環境・習熟度によって異なります。
| 業務 | 従来の所要時間 | Claude Code導入後の目安 | 削減時間（想定） |
|---|---|---|---|
| SWOT分析叩き台作成 | 8〜16時間（ヒアリング含む） | 30分〜2時間 | 6〜14時間 |
| 競合決算短信の要約（3社分） | 6〜9時間 | 1〜2時間 | 5〜7時間 |
| KPI月次レポート文章化 | 2〜4時間/回 | 20〜40分/回 | 1.5〜3時間/回 |
| 取締役会資料ナレーション | 3〜5時間 | 30分〜1時間 | 2.5〜4時間 |
| 市場調査レポートの示唆抽出 | 4〜8時間 | 1〜2時間 | 3〜6時間 |
経営企画担当者1人が上記の業務を月次で処理する場合、月20〜34時間の工数削減が期待できます（想定シナリオ）。Claude Codeの費用が月額100ドル（約15,000円）とすると、時間単価5,000円換算で月10〜17万円相当の価値を生み出す計算になります。
経営企画×Claude Codeの導入ロードマップ（3フェーズ）
フェーズ1（最初の2週間）：個人レベルで試す
- 本記事の「5分即効プロンプト3選」から始める
- 自分の業務（レポート作成・競合分析）に1プロンプト/日ペースで適用する
- 「使えた/使えなかった」の記録をメモしておく
フェーズ2（1〜2ヶ月目）：チーム内に展開する
- 「うまくいったプロンプト集」を部内でShareしてチームの共有財産にする
- 月次レポート・四半期資料など「定期業務」へのプロンプト組み込みを標準化する
- 情報管理ルール（前述の3ルール）を法務・情シスと協議して策定する
フェーズ3（3ヶ月目以降）：業務フローに組み込む
- 中期計画策定プロセスにClaude Codeを組み込む（スケジュール設計から）
- Claude for Enterpriseプランへの移行を検討する（データ保護・管理機能が充実）
- 他部門（営業・マーケティング・財務）との連携フローを設計する
まとめ：経営企画担当者が今日から始める3つのアクション
経営企画の仕事は「判断材料を作ること」と「判断すること」の2層に分かれます。Claude Codeは前者——調査・分析・文書化——を劇的に効率化します。後者の「経営判断」は、引き続き人間が行うべき仕事です。だからこそ、AIに任せられる部分を任せ、経営企画担当者が本当に価値を発揮すべき「判断の質を高める」ことに時間を使う、という構造を作ることが重要なんです。
- 今日やること: 本記事の「即効プロンプト1」（SWOT分析叩き台）をコピペして、現在抱えている案件に適用してみる
- 今週中: 月次KPIレポートの文章化（即効プロンプト3）を1回実際に試し、時間削減効果を計測する
- 今月中: 情報管理ルールの草案を法務・情シス部門に提出し、チーム全体での活用に向けた準備を始める
次回予告: 次の記事では「Claude Code×財務・経理部門 業務25選」をテーマに、予実管理・資金繰り予測・決算対応プロンプトをお届けします。
あわせて読みたい:
- AIコンサルティング完全ガイド2026 — 経営層向けAI導入の全体戦略
- DXコンサルティング完全ガイド2026 — 経営企画が知るべきDX推進フレームワーク
- Claude Codeでできること25選 — 機能全体像の把握に
- AI導入戦略 完全ガイド — 組織全体でのAI活用ロードマップ（上記リンク先と同一のピラーページ）
- 生成AI ROI計算ガイド2026 — 投資対効果の試算方法
参考・出典
- Claude for Enterprise — Anthropic公式 — Anthropic Enterprise利用規約・データ保護ポリシー（参照日: 2026-05-11）
- バランススコアカード（BSC）とは何か？ 4つの視点と効果的な戦略実現法 — SoftBank IT（参照日: 2026-05-11）
- AI × バランスト・スコアカード（BSC）分析｜KPI可視化と予測で運用を効率化する方法 — AI経営総合研究所（参照日: 2026-05-11）
- 中小企業にもおすすめ！生成AIの「Deep Research」を活用して市場調査・競合分析する方法 — 弥報Online（参照日: 2026-05-11）
- 市場・競合分析×AI｜プロンプトやツールも徹底解説 — AI Front Trend（参照日: 2026-05-11）
- 企業IT利活用動向調査2026 — 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）（参照日: 2026-05-11）
著者: 佐藤傑（さとう・すぐる）
株式会社Uravation代表取締役。X（@SuguruKun_ai）フォロワー約10万人。
100社以上の企業向けAI研修・導入支援。著書『AIエージェント仕事術』（SBクリエイティブ）。
SoftBank IT連載7回執筆（NewsPicks最大1,125ピックス）。
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