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士業事務所向け
AI活用スタートガイド
顧問先からの問い合わせへの一次回答、面談の議事録、受領資料のチェックリスト、条文の確認ポイントの洗い出し、規程改定案の差分、法改正の案内文まで。申告・届出の作成や助言といった独占業務は資格者が担い続け、その手前の「読む・整理する・下書きする」をAIに任せる手順を、選ぶ・任せる・定着させるの3章・横型30ページに整理しました。税理士・社会保険労務士・行政書士の事務所を想定し、ひとり事務所から使える内容です。ChatGPT無料版に架空の顧問先の一次回答案・面談議事録・受領資料チェックリスト・条文の論点整理（結論は出させない指示）を作らせた実画面3ページ、業務の棚卸しシート（Excelの実物・記入例）、事務所の生成AI利用ルール第1〜7条の抜粋（Wordの実物・記入例）を加工なしで収録。守秘義務と匿名化の手順、法人プランと個人プランの学習設定の違い、資料・録音・法令の扱い、そのまま使える指示の型5選、士業事務所でよく起きる落とし穴4つ、導入の4ステップ、導入チェックリスト10項目までまとめています。本資料はAI活用の手順を紹介するもので、税務・労務・法務に関する助言ではありません。個別の判断は資格者にご確認ください。
目次（横型30ページ / 3章）
- はじめに 独占業務はそのままにその手前を速くする／データで見る現在地／AIが手伝う範囲と資格者が引き取る場所
- 第1章 選ぶ なぜ今士業事務所にAIか／AIに任せる仕事・資格者が持つ仕事／業務マップ 4領域／業務の棚卸しシート（記入例）
- 第2章 任せる 使う環境とデータの守り方／生成AI利用ルール（記入例）／顧客対応・面談／一次回答と議事録（実画面）／申告・届出の準備／受領資料のチェックリスト（実画面）／契約書・規程・説明資料／条文の確認ポイント（実画面）／事務所運営／資料・録音・法令の扱い／よくある質問／指示の型5選
- 第3章 定着まで 毎月まわす4段階／導入の落とし穴4つ／導入の4ステップ／導入チェックリスト10項目／ご相談
- 巻末 まとめ
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この資料が向いている方
- 税理士・社労士・行政書士など、ひとり事務所から使える手順を知りたい方
- 面談記録・依頼文・案内文の下書きをAIに任せたい方
- 顧客情報を守りながら使う環境と線引きを決めたい方
読むと分かること
- 選ぶ ── 任せる範囲と最初の業務を決める
- 任せる ── 業務別に使い方を決める
- 定着まで ── 落とし穴をふさぎ仕組みにする
中身の見本（本文から2ページ）
Authors & Supervisors
- 佐藤 傑代表取締役CEO・監修
- 和田 歩純執行役員CTO / AIエージェント開発・マーケティング統括
- 川島 陸カリキュラム設計
- 河原 将太法人研修責任者、アライアンス統括
研修・開発の現場に立つUravationのメンバーが執筆・監修しています。メンバー紹介を見る →
上場企業を含む100社以上が、研修・導入で活用しています
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- 税務・労務・法務の判断に使えますか？
- 本資料はAI活用の手順を紹介するもので、税務・労務・法務の助言ではありません。個別の判断は資格者が行ってください。
この資料でわかること
選ぶ ── 任せる範囲と最初の業務を決める
なぜ今士業事務所にAIか、AIに任せる仕事と資格者が持つ仕事の線引き、4領域（顧客対応・申告届出の準備・契約書規程説明資料・事務所運営）でAIが手伝う範囲と資格者が確認することの業務マップ、業務の棚卸しシート（Excelの実物・記入例）。
任せる ── 業務別に使い方を決める
守秘義務（税理士法38条・社労士法21条等）と入力前の匿名化、法人プランと個人プランの学習設定、事務所の生成AI利用ルール第1〜7条の抜粋（Wordの記入例）、顧客対応・申告届出・契約書規程・事務所運営の頼み方と実画面3ページ（一次回答と議事録・受領資料チェックリスト・条文の論点整理）、資料・録音・法令の扱い、よくある質問、指示の型5選。
定着まで ── 落とし穴をふさぎ仕組みにする
毎月まわす4段階（測る・試す・型にする・共有する）、士業事務所でよく起きる落とし穴4つ（顧問先情報の入力・繁忙期・様式のばらつき・条文と数字の鵜呑み）、導入の4ステップ、導入チェックリスト10項目（準備5・運用5）、事務所と顧問先に合わせた導入のご相談。
助言ではなく手順
本資料はAI活用の手順を紹介するもので、税務・労務・法務に関する助言ではありません。実画面の顧問先はすべて架空で、条文・数字・期限は原本と照合して資格者が確定する前提です。統計は日本税理士会連合会と総務省 令和8年版 情報通信白書から当日確認。助成金や日数で区切る導入計画には触れていません。