AI Training — 営業・提案・カスタマーサクセス × Claude
営業・提案・カスタマーサクセス向け生成AI業務活用コース
for Claude
営業・提案・カスタマーサクセスの担当者が、Claudeで訪問先企業の事前リサーチ資料・提案書の骨子と本文の作成・見積・RFP回答の下書きなどの定型業務を作り直す、12時間（4時間×3回）の法人研修です。商談前の下調べ、提案書、見積、メール、議事録、顧客フォローなど、営業活動の文書と準備をAIで前倒しします。
01 Overview
このコースで扱う業務
対象者
営業、提案、カスタマーサクセスの担当者・マネージャー
よくある状況
- 商談前の下調べと提案書作成に時間がかかる
- メールや議事録の質が担当者で変わる
- 顧客からの質問対応・フォローが後回しになる
前提となる環境
Claudeの法人プラン（Team / Enterprise）または個人プラン。受講者ごとのPCと、演習に使う自社の業務データ（機密情報はサンプル化）をご用意いただきます。
02 Curriculum
12時間のカリキュラム
AI操作3時間 → 営業・提案・カスタマーサクセスの業務演習7.5時間 → 成果物と社内展開1.5時間。すべてのコマで営業・提案・カスタマーサクセスの実データ形式（提案書・見積・商談メモ・顧客リスト）を題材にします。
| 日程 | コマ | 内容 | 営業・提案・カスタマーサクセスでの適用 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 1時間目 | AI操作①：長い文書・複数ファイルを一度に読み込ませ、要約・比較する／指示文の型（目的・前提・制約・出力形式）を定型業務に当てはめる | 営業・提案・カスタマーサクセスの実データ形式（提案書・見積・商談メモ・顧客リスト）を題材に行う |
| 1日目 | 2時間目 | AI操作②：Projectsに基準資料を登録し、毎回同じ前提で作業させる／Artifactsで文書・表・簡単なツールを作り、その場で修正する | 営業・提案・カスタマーサクセスの実データ形式（提案書・見積・商談メモ・顧客リスト）を題材に行う |
| 1日目 | 3時間目 | AI操作③：スタイル設定で自社の文体・表記ルールを固定する／機密情報・個人情報の入力判断と、出力の確認手順を決める | 営業・提案・カスタマーサクセスの実データ形式（提案書・見積・商談メモ・顧客リスト）を題材に行う |
| 1日目 | 4時間目 | 演習1：訪問先企業の事前リサーチ資料 | 公開情報から企業概要・課題仮説・質問リストをまとめる |
| 2日目 | 1時間目 | 演習2：提案書の骨子と本文の作成 | ヒアリング内容から提案の構成と本文を作り、顧客向けに表現を整える |
| 2日目 | 2時間目 | 演習3：見積・RFP回答の下書き | 要件を整理し、見積の内訳とRFP回答文を作る |
| 2日目 | 3時間目 | 演習4：商談議事録と次アクションの整理 | 録音や手書きメモから議事録・決定事項・宿題を整理する |
| 2日目 | 4時間目 | 演習5：営業メール・フォロー文面の作成 | 商談後のお礼、提案送付、再アプローチのメールを作る |
| 3日目 | 1時間目 | 演習6：顧客からの質問・クレーム対応 | 製品資料を参照させ、回答文と社内エスカレーション文を作る |
| 3日目 | 2時間目 | 演習7：週次の案件レポートと営業会議資料 | 案件一覧から進捗サマリーと会議用の要点をまとめる |
| 3日目 | 3時間目（前半30分） | 演習の振り返り | 7つの演習の結果を見直し、自部門の業務のどこに当てはめるかを決める |
| 3日目 | 3時間目（後半）〜4時間目 | 成果物の仕上げと社内展開 | 自部門用のテンプレート集を仕上げ、運用ルールと展開ロードマップをまとめる |
※ 日程は4時間×3回を標準とし、1日集中・週1回×3週など、貴社の都合に合わせて分割できます。演習の題材は事前ヒアリングで貴社の業務に差し替えます。
03 Exercises
演習で作り直す7つの定型業務
訪問先企業の事前リサーチ資料
公開情報から企業概要・課題仮説・質問リストをまとめる
提案書の骨子と本文の作成
ヒアリング内容から提案の構成と本文を作り、顧客向けに表現を整える
見積・RFP回答の下書き
要件を整理し、見積の内訳とRFP回答文を作る
商談議事録と次アクションの整理
録音や手書きメモから議事録・決定事項・宿題を整理する
営業メール・フォロー文面の作成
商談後のお礼、提案送付、再アプローチのメールを作る
顧客からの質問・クレーム対応
製品資料を参照させ、回答文と社内エスカレーション文を作る
週次の案件レポートと営業会議資料
案件一覧から進捗サマリーと会議用の要点をまとめる
04 Deliverables
研修後に手元に残るもの
営業・提案・カスタマーサクセスの定型業務7件分のプロンプト・テンプレート集
研修で作った成果物（文書・表・回答文の実物）
機密情報の扱いと出力確認の運用ルール案
自部門への展開ロードマップ
05 Options
12時間コースと6時間ライト版の違い
| 12時間コース（本ページ） | 6時間ライト版 | |
|---|---|---|
| ゴール | 業務フローを作り直し、自部門のテンプレートと展開計画まで作る | AIの操作を身につけ、各自の業務に当てはめるところまで |
| 時間配分 | AI操作3h＋演習7.5h（7件）＋成果物1.5h | AI操作2h＋演習4h（演習1〜4） |
| カスタマイズ | 事前アンケート＋業務ヒアリングに基づく個社カスタム | 事前アンケートのみ・標準カリキュラム |
| 価格（税抜・1名） | 40万円（10名以上36万円・15名以上30万円） | 20万円（人数割引なし） |
| 助成金 | 要件を満たす場合に対象となることがあります | 対象外（10時間未満） |
06 Pricing
料金
12時間コース（受講者1名あたり・税抜）
40万円
| 定価 | 40万円／名 |
|---|---|
| 10名以上の一括申込 | 36万円／名 |
| 15名以上の一括申込 | 30万円／名 |
人数は同一契約・同一カリキュラムの合計受講者数で判定します（クラス分割は問いません）。助成金の有無で価格は変わりません。
6時間ライト版（受講者1名あたり・税抜）
20万円
単一価格・人数割引なし。AI操作2時間＋演習4時間。人材開発支援助成金の対象外です。
人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）について
12時間コースは、要件を満たす場合に対象となることがあります。助成対象となるのは、雇用保険の被保険者である受講者です。役員・経営者の方も受講いただけますが、その方の分は助成対象外です（受講料は同一・全額自己負担）。
訓練経費はいったん事業主が全額負担し、支給の可否・額は労働局の審査で決まります（支給を保証するものではありません）。計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに提出が必要です。助成率・要件の最新情報は厚生労働省の公式ページをご参照ください。
申請代行は提携社労士が担当し、費用は受講者1名・1コースあたり5,500円（税込）を社労士事務所へ直接お支払いいただきます。
08 FAQ
よくあるご質問
社内で使えるAIがClaudeと決まっていない場合は？
受講者の職務が営業・提案・カスタマーサクセス以外にもまたがる場合は？
6時間ライト版と12時間コースの違いは？
受講に必要な環境は？
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